RAPORTY BIEŻĄCE ESPI

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje o rejestracji w dniu 6 marca 2019 r., przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałami nr 9 oraz 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 sierpnia 2018 r. Treść uchwał została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem bieżącym EBI nr 17/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Zarząd Spółki informuje, iż w związku z rejestracją wspomnianych zmian w Statucie kapitał zakładowy Spółki wynosi 413.804,80 zł (czterysta trzynaście tysięcy osiemset cztery złote osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 4.138.048 (cztery miliony sto trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Po rejestracji struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

a) 725.000 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, co do głosu w ten sposób, że na jedną akcje przypadają dwa głosy,

b) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h) 321.500 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

i) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

j) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

k) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

l) 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L

m) 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Po rejestracji ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 4.863.048 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem) głosów.

Treść zmienionych postanowień Statutu Spółki została opisana w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa:

§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław („Company”) informs about registration on 6th March 2019, by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register, amendments to the Company’s Articles of Association adopted by Resolutions 9 and 10 of the Company’s Extraordinary General Meeting of 6th August 2018. The content of the resolutions was disclosed by the Company to the public in the current report EBI number 17/2018 dated 6th August 2018.

The Executive Board of the Company informs that in connection with the registration of the said changes in the Articles of Association, the Company’s share capital amounts to PLN 413 804.80 (four hundred thirteen thousand eight hundred four zlotys and eighty groszy) and is divided into 4 138 048 (four million one hundred thirty eight thousand forty eight) shares. with a nominal value of PLN 0.10 each.

After registration, the structure of the Company’s share capital is as follows:

a) 725 000 (seven hundred and twenty five thousand) registered shares of series A, privileged, as to vote in such a way that two votes are attributable to one share,

b) 525 000 (five hundred and twenty five thousand) ordinary bearer series B shares,

c) 150 000 (one hundred and fifty thousand) ordinary bearer series C shares,

d) 70 000 (seventy thousand) ordinary bearer series D shares,

e) 150 000 (one hundred and fifty thousand) ordinary bearer series E shares,

f) 167 000 (one hundred and sixty seven thousand) ordinary bearer series F shares,

g) 220 000 (two hundred and twenty thousand) ordinary bearer series G shares,

h) 321 500 (three hundred twenty one thousand five hundred) ordinary bearer series H shares,

i) 207 000 (two hundred and seven thousand) ordinary bearer series I shares,

j) 470 000 (four hundred and seventy thousand) ordinary bearer shares J series,

k) 320 000 (three hundred and twenty thousand) ordinary bearer shares of the K series,

l) 355 000 (three hundred fifty five thousand) ordinary bearer series L shares,

m) 457 548 (four hundred and fifty seven thousand five hundred and forty eight) ordinary bearer series M shares,

After registration, the total number of votes in the Company is 4 863 048 (four million eight hundred and sixty three thousand and forty eight) votes.

The content of the amended provisions of the Company’s Articles of Association is attached to this report.

Załącznik – rejestracja podwyższenia

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), w związku ze zmianą rynku notowań, przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

– Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 r.

– Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – 30 września 2019 r.

– Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 30 maja 2019 r.

– Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 29 listopada 2019 r.

Zarząd Spółki oświadcza, że:

– zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i ostatni kwartał roku obrotowego 2019;

– zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowany raport kwartalny za I i III kwartał roku obrotowego 2019 zawierający kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za te okresy sprawozdawcze;

– zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r., zgodny z regulacjami ASO NewConnect i przedstawiony w raporcie bieżącym EBI nr 1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., przestaje obowiązywać.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.datawalk.pl) w zakładce Raporty.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§80 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, in regards to the change in the quotation market, publishes the dates of publication of periodic reports in 2019 year. Periodic reports will be published on the following dates:

– Consolidated annual report and entity annual report for 2018 – 30th April, 2019,

– Consolidated semi-annual report containing half-year condensed separate financial statements for the period from 1st January 2019 to 30th June 2019 – 30th September 2019.

– Quarterly consolidated report for the first quarter of 2019 containing entity quarterly financial information – 30th May 2019.

– Quarterly consolidated report for the third quarter of 2019 containing entity quarterly financial information – 29th November, 2019.

The Executive Board of the Company declares that:

– in accordance with § 79 point 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29th March 2018 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing information required by the law of a non-member state as equivalent („Regulation”), the Issuer will not forward the quarterly report and consolidated report quarterly for the second and last quarter of the financial year 2019;

– in accordance with § 62 point 1 of the Regulation, the Issuer will submit a consolidated quarterly report for the first and third quarter of financial year 2019 containing the quarterly financial information of the parent company and will not provide a separate quarterly report for those reporting periods;

– in accordance with § 62 point 3 of the Regulation, the Issuer will not publish a separate semi-annual report, therefore, the semi-annual consolidated financial report will include the condensed entity semi-annual financial statement together with the report of the entity authorized to audit reports and shortened additional information.

At the same time, the Executive Board of the Company informs that the schedule for the publication of periodic reports in 2019, in accordance with the regulations of NewConnect and presented in the current report EBI 1/2019 dated 31st January 2019, ceases to apply.

All periodic reports will be posted on the Company’s website (www.datawalk.pl) in the Reports tab.

Zarząd DataWalk S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) na podstawie Uchwały nr 112/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. postanowił:

1) wprowadzić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B,

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

c) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D,

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,

e) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii F,

f) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii G,

g) 71.500 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji serii H,

h) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji serii I,

i) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii J,

j) 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii L

– oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPILAB00012”;

2) wprowadzić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H,

b) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii K

– pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 lutego 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLPILAB00012”;

3) notować akcje DataWalk S.A., o których mowa w pkt 1) i 2), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DataWalk” i oznaczeniem „DAT”.

Jedocześnie Zarząd GPW Uchwałą nr 113/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. postanowił:

1) wprowadzić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPILAB00046”;

2) notować prawa do akcji DataWalk S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DataWalk-PDA” i oznaczeniem „DATA”.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. informs that the Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. („WSE”) based on Resolution No. 112/2019 of February 25th 2019, decided:

1) to introduce the following ordinary bearer shares of DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each, as of February 28th 2019, to the stock exchange trading on the main market:

a) 525.000 (five hundred and twenty five thousand) series B shares,

b) 150.000 (one hundred and fifty thousand) series C shares,

c) 70.000 (seventy thousand) series D shares,

d) 150.000 (one hundred fifty thousand) series E shares,

e) 167.000 (one hundred and sixty seven thousand) series F shares,

f) 220.000 (two hundred and twenty thousand) series G shares,

g) 71.500 (seventy one thousand five hundred) series H shares,

h) 207.000 (two hundred and seven thousand) series I shares,

i) 470.000 (four hundred and seventy thousand) series J shares,

j) 355.000 (three hundred and fifty five thousand) series L shares

– marked by the Central Securities Depository of Poland S.A. with the code „PLPILAB00012”;

2) to introduce from February 28th 2019 to public trading on the main market the following ordinary bearer shares of DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each:

a) 250.000 (two hundred fifty thousand) series H shares,

b) 320.000 (three hundred and twenty thousand) series K shares

– provided that the Central Securities Depository of Poland S.A. on February 28th 2019, registers these shares and marks them with the code „PLPILAB00012”;

3) to list the shares of DataWalk S.A., referred to in points 1) and 2), in the continuous trading system under the abbreviated name „DataWalk” and the code „DAT”.

At the same time, the WSE Management Board Resolution No. 113/2019 of 25th February 2019 decided:

1) to introduce as of February 28th 2019 to exchange trading on the main market 457.548 (four hundred fifty seven thousand five hundred and forty eight) rights to ordinary bearer shares of the series M DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each, marked by the Central Securities Depository of Poland S.A. with the code „PLPILAB00046”;

2) to list the rights to shares of DataWalk S.A., referred to in point 1), in the continuous trading system under the abbreviated name „DataWalk-PDA” and the code „DATA”.

Zarząd DataWalk S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) na podstawie Uchwały nr 111/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. postanowił dopuścić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

1) następujące akcje zwykłe na okaziciela DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B,

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

c) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D,

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,

e) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii F,

f) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii G,

g) 321.500 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji serii H,

h) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji serii I,

i) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii J,

j) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii K,

k) 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii L,

l) 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji serii M, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii M, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. l), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego DataWalk S.A. w wyniku emisji tych akcji.

Jedocześnie Zarząd GPW Uchwałą nr 110/2019 z dnia 25 lutego 2019 r., w związku ze zmianą rynku notowań, postanowił wykluczyć z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H, I, J i L DataWalk S.A., oznaczone kodem „PLPILAB00012” – z dniem 28 lutego 2019 r.

W uchwale wskazano, iż zlecenia maklerskie na akcje DataWalk S.A. przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a nie zrealizowane do dnia 27 lutego 2019 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. informs that the Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. („WSE”) on the basis of Resolution No. 111/2019 of February 25th 2019, decided to admit as of February 28th 2019 to exchange trading on the main market:

1) the following ordinary bearer shares of DataWalk S.A,, with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each:

a) 525.000 (five hundred and twenty five thousand) series B shares,

b) 150.000 (one hundred and fifty thousand) series C shares,

c) 70.000 (seventy thousand) series D shares,

d) 150.000 (one hundred fifty thousand) series E shares,

e) 167.000 (one hundred and sixty seven thousand) series F shares,

f) 220.000 (two hundred and twenty thousand) series G shares,

g) 321.500 (three hundred twenty one thousand five hundred) series H shares,

h) 207.000 (two hundred and seven thousand) series I shares,

i) 470.000 (four hundred and seventy thousand) series J shares,

j) 320.000 (three hundred and twenty thousand) series K shares,

k) 355.000 (three hundred and fifty five thousand) series L shares,

l) 457.548 (four hundred and fifty seven thousand five hundred and forty eight) series M shares, subject to paragraph 2;

2) 457,548 (four hundred fifty seven thousand five hundred and forty eight) rights to ordinary bearer series M shares of DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each.

2. The admission to exchange trading of series M shares, referred to in paragraph 1 point 1) l), is subject to the registration of the increase in the share capital of DataWalk S.A. as a result of issuing these shares.

At the same time, the Executive Board of the WSE Resolution No. 110/2019 of February 25th 2019, in connection with the change in the quotation market, decided to exclude on February 28th 2019 from the alternative trading system of the NewConnect market ordinary bearer shares of series B, C, D, E, F, G, H , I, J and L of DataWalk SA, marked with the code „PLPILAB00012”.

The resolution indicates that broker’s orders for DataWalk S.A. shares transferred to the alternative trading system on the NewConnect market, and not executed until February 27th 2019 (inclusive), expire after the end of that trading day.

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej Akcji serii M Spółki („Akcje Oferowane”).

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym Akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 21 grudnia 2018 roku oraz udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 27 grudnia 2018 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Spółki (www.datawalk.pl) oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl).

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii M wyemitowane zostały w trybie oferty publicznej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 24 stycznia 2019, zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 1 lutego 2019.

2) data przydziału papierów wartościowych;

Data przydziału akcji serii M: 5 lutego 2019 r.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Oferta publiczna obejmowała do 1.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

Przy emisji akcji serii M nie wystąpiła redukcja.

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji złożono zapisy łącznie na 457.548 akcji serii M, w tym:

a) 57.548 akcji w Transzy Detalicznej,

b) 400.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielonych zostało łącznie 457.548 akcji serii M, w tym:

a) 57.548 akcji w Transzy Detalicznej,

b) 400.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);

Akcje serii M obejmowane były po cenie emisyjnej równej 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote), za jedną akcję. Akcje serii M zostały w całości opłacone gotówką.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Na akcje serii M zapis złożyło łącznie 110 podmiotów, w tym:

a) 98 podmiotów w Transzy Detalicznej,

b) 12 podmiotów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Akcje serii M przydzielone zostały łącznie 110 podmiotom.

a) 98 podmiotów w Transzy Detalicznej,

b) 12 podmiotów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta;

Akcje serii M nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

Łączna wartość objętych akcji serii M wyniosła 10.066.056,00 zł (dziesięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych).

12) określenie wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączne koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z ofertą publiczną Akcji Oferowanych wyniosły 1.022.104,61 zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące sto cztery złote i sześćdziesiąt jeden groszy), w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 524.782,06 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 406.628,11 zł;

d) promocji oferty – 90.694,44 zł.

Wskazanie metody rozliczenia kosztów ujętych powyżej w księgach rachunkowych Spółki oraz ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji akcji serii M w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

Wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną akcję serii M wyniósł 2,23 zł (dwa złote i dwadzieścia trzy grosze).

14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: – datę powstania wierzytelności, – przedmiot wierzytelności, – wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, – opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: – przedmiot wkładów niepieniężnych, – wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Objęcie (nabycie) akcji nie było przeprowadzone w drodze potrącenia wierzytelności ani w zamian za wkłady niepieniężne. Akcje zostały pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Zarząd oświadcza, że pomimo braku pozyskania maksymalnej kwoty wynikającej z warunków Oferty, zamierza konsekwentnie realizować Strategię Grupy i nie widzi podstaw do zmiany przeznaczenia środków pozyskanych z emisji, ani zmiany Strategii Grupy, przy czym Emitent nie wyklucza, że terminy przyjęte na realizację poszczególnych celów emisyjnych mogą ulec wydłużeniu.

Jedocześnie Zarząd oświadcza, że w okresie kolejnych dwunastu miesięcy nie występuje niedobór kapitału obrotowego w scenariuszach, w których Emitent realizuje tylko część z inicjalnie zaplanowanych inwestycji w Grupie w 2019 roku, nie zmieniając jednocześnie istotnie ani Strategii Grupy, ani opisanych w Prospekcie celów emisyjnych. Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zdecydował o realizacji konserwatywnego podejścia do tempa, skali rozwoju i przesunięcia części z inwestycji na okres 2020 roku. Powyższe scenariusze zakładają:

• konserwatywne podejście do rekrutacji m.in. handlowców, w szczególności w USA. W skrajnym przypadku zakłada się przesunięcie rekrutacji niektórych zespołów handlowych do 2020 lub do czasu pozyskania dodatkowego finansowania lub przychodów operacyjnych nie ujętych w konserwatywnym planie cash-flow;

• przesunięcie na 2020 rok inwestycji nie związanych z bieżącymi operacjami, takich jak: kolejne procesy patentowe w USA i UE, zakup dodatkowych bibliotek programistycznych, udział w konferencjach branżowych poza USA i Polską, usługi eksperckie, zakup dodatkowych środków trwałych (sprzęt komputerowy).

W związku z powyższym, kwota środków z emisji zostanie przeznaczona w następujący sposób: (i) cel nr 1. Działalność w Stanach Zjednoczonych – do 3,90 mln zł, (ii) cel nr 2. Rozwój platformy analitycznej DataWalk – do 1,95 mln zł, (iii) cel nr 3. Ochrona wartości intelektualnych – do 0,35 mln zł, (iv) cel nr. 4 Działalność operacyjna DataWalk S.A. – do 3,80 mln zł.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zdecydował o realizacji konserwatywnego podejścia do tempa, skali rozwoju i przesunięcia części z inwestycji na rok 2020, co przekłada się na scenariusz, w którym Spółka nie przewiduje niedoboru kapitału w okresie kolejnych dwunastu miesięcy.

W celu realizacji strategii Grupy w dłuższym horyzoncie i zaspokojenia potrzeb kapitałowych Emitent będzie dążył do pozyskania dodatkowych środków pieniężnych poprzez kolejną – publiczną lub prywatną – emisję akcji, lub za pomocą̨ innych instrumentów finansowych.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 16 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Information connected with the completion of the public offer of series M shares, maintaining the Group’s Strategy and implementation of the issue objectives in accordance with the prospectus.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs about completion of shares series M public offering („Shares Offered”).

All of the terms starting with capital letter and not defined in below report, have a meaning given to them in Company Prospectus approved by Polish Financial Supervision Authority on 21st of December 2018 and published for public review electronically on 27th December 2018 on Issuer website (www.datawalk.pl) and BOŚ Stockbroker House website (www.bossa.pl).

1) Start and end date of subscription or sale;

M series shares were issued as part of the public offering. Subscription phase opened on 24th of January 2019 and closed on 1st of February 2019.

2) Date of assignment of securities;

Date of assignment of subscription shares series M: 5th of February 2019.

3) Number of shares for subscription or sale;

Public offering included up to 1.350.000 ordinary M series bearer shares, with a nominal value of PLN 0,10 (1/10 of zloty) each.

4) The rate of reduction in individual tranches, in case that the number of allocated shares was lower than the number of subscribed shares in at least one of the individual tranches;

Reduction did not occur with respect to M series shares.

5) The number of securities that have been subscribed for under the subscription or sale;

Under public offering 457.548 shares series M were subscribed for, including:

a) 57.548 shares within Retail Tranche;

b) 400.000 shares within Institutional Investors Tranche.

6) The number of securities that have been allocated under the subscription or sale;

Under public offering 457.548 shares series M were allocated, including:

a) 57.548 shares within Retail Tranche;

b) 400.000 shares within Institutional Investors Tranche.

7) The price at which the securities were purchased (acquired);

Purchase price of M series shares was PLN 22,00 (twenty-two) per share and were paid for in cash.

8) Number of individuals and entities who subscribed for the securities covered by the subscription or sale in each tranche;

M series shares were subscribed for by total 110 entities, including:

a) 98 individuals within Retail Tranche,

b) 12 entities within Institutional Investors Tranche.

9) Number of individuals and entities to whom securities were allocated under the subscription or sale in each tranche;

M series shares were allocated to total 110 investors, including:

a) 98 individuals within Retail Tranche,

b) 12 entities within Institutional Investors Tranche.

10) Names of underwriters who acquired securities in the course of underwriting agreements;

M series shares have not been subject of an underwriting agreement.

11) Value of the subscription or sales of shares;

Total value of shares series M subscribed for was PLN 10.066.056,00 (ten million sixty-six thousand and fifty-six zloty).

12) Total specification of the costs that have been included in the costs of issue, indicating the amount of costs according to their titles;

The total costs incurred and estimated by the Company as at the date of this report in connection with the public offer of Offered Shares amounted to PLN 1,022,104.61 (one million twenty-two thousand one hundred and four zloty 61/100), including:

a) preparing and conducting the offer – PLN 524,782.06;

b) remuneration of underwriters, for each separately – not applicable;

c) preparation of the prospectus, including consultancy costs – PLN 406,628,11;

d) promotion of the offer – PLN 90,694.44.

Indication of the method of accounting for costs recognized above in the Company’s accounting books and their recognition in the financial statements:

In accordance with the provisions of IAS 1 and IAS 32, the settlement of the costs of the issue of series M shares in accounting books will be made by reducing the excess of the issue price of the issued shares over their nominal value.

The amount of the issue costs was estimated and included in the issue costs in line with the best knowledge of the Company. If as a result of the final settlement of the costs of the issue, a correction of the data provided in this report is necessary, the Company will provide information in this regard in the form of a current report.

13) Average cost of subscription or sale per unit of a security covered by subscription or sale;

The average cost incurred by the Company per one series M share was PLN 2.23 (two zloty 23/100).

14) The method of payment of acquired (purchased) securities, with the indication of detailed information covering: a) if the acquisition (purchase) was made by offsetting the receivables: – the date of the claim, – the subject of the claim, – the value of the claim together with the inclusion of its valuation , – a description of the transaction in which the receivables arose, – entities that acquired (purchased) the issuer’s securities, indicating their number, b) when the acquisition (purchase) occurred in exchange for non-cash contributions: – the subject of non-cash contributions, – value of non-cash contributions with the inclusion of their valuation, – entities that have taken (purchased) the issuer’s securities, indicating their number;

Acquisition (purchase) of shares was not carried out by offsetting receivables or in exchange for non-cash contributions. The shares were covered only with cash contributions.

The Executive Board declares that despite the lack of obtaining the maximum amount resulting from the terms of the Offer, it intends to consistently implement the Group Strategy and sees no grounds to change the intended use of the issue or change the Group’s Strategy. The Issuer does not rule out that the deadlines adopted for the implementation of individual issue objectives can be extended.

Simultaneously the Executive Board declares that during the subsequent twelve months there is no shortage of working capital in scenarios in which the Issuer implements only part of the initially planned investments in the Group in 2019, without significantly altering either the Group’s Strategy or the issue objectives described in the Prospectus. Considering the above, the Executive Board of the Company decided to implement a conservative approach to the pace, scale of development and shifting some parts of the investments planned for the period of 2020. The above scenarios assume:

• a conservative approach to recruitment in example of the sales staff, especially in the USA. In an extreme case, it is assumed that the recruitment of some sales teams will be postponed until 2020 or until additional financing or operating revenues not included in the conservative cash-flow plan are obtained;

• shifting to 2020 investments not related to current operations, such as: subsequent patent processes in the US and the EU, purchase of additional programming libraries, participation in industry conferences outside the US and Poland, expert consulting services, purchase of additional fixed assets (computer hardware).

In regards with the above, the amount of funds from the issue will be allocated in the following way: (i) goal No. 1. Operations in the United States – up to PLN 3.90 million, (ii) goal No. 2. Development of DataWalk analytical platform – up to 1.95 PLN million, (iii) Objective 3. Intellectual property protection – up to PLN 0.35 million, (iv) goal no. 4 Operational activity of DataWalk S.A. – up to PLN 3.80 million.

Considering the above, the Executive Board of the Company decided to implement a conservative approach to the pace, scale of development and moving part of the investments for 2020, which translates into a scenario in which the Company does not anticipate a shortage of capital in the next twelve months.

In order to implement the Group’s strategy in the longer horizon and satisfy the capital needs, the Issuer will seek to raise additional funds through another – public or private – issue of shares, or through other financial instruments.

Legal basis: §16 point 1 Regulation of the Minister of Finance dated March 29th, 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 lutego 2019 roku od Członka Rady Nadzorczej – Pana Romana Pudełko powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 7th of February 2019 the Company obtained notification from its Supervisory Board Member – Mr. Roman Pudełko, about transactions on the Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).

The notification is attached to this report.

32457608_RP_DW_art19_MAR

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 sierpnia 2018 r., dokonał przydziału akcji serii M oferowanych w ramach oferty publicznej.

Zarząd dokonał przydziału łącznie 457.548 akcji zwykłych na okaziciela serii M, w tym:

a) 57.548 akcji w Transzy Detalicznej;

b) 400.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Cena emisyjna akcji była równa 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote) za jedną akcję serii M.

Łączna wartość wpłat wyniosła 10.066.056,00 zł.

Mając powyższe na uwadze oferta publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii M doszła do skutku. Zarząd podejmie kroki w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that basing on authorization granted in Resolution no 9 of General Meeting from 6th of August 2018, the Executive Board has allocated shares series M that were offered publicly.

Executive Board allocated a total of 457.548 ordinary bearer shares series M, including:

a) 57.548 shares within Retail Tranche;

b) 400.000 shares within Institutional Investors Tranche.

Issue price of Offered Shares was set up at 22,00 zł (twenty two zloty) for one share of series M offered.

Total value of deposits amounted to 10.066.056,00 zł.

Considering the above, the public offering of ordinary bearer shares series M materializes. Executive Board will thus take steps enabling introduction of ordinary bearer shares series M to the trading on the main market of Warsaw Stock Exchange.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o rozpoczęciu realizacji przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego („Pilot”) z Praesidium Partners LLC. („Praesidium”), prywatną instytucją bezpieczeństwa publicznego. Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk („System”) w kolejnym zastosowaniu związanym z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i koordynacją wymiany informacji i efektów analiz śledczych pomiędzy różnymi instytucjami prywatnymi i rządowymi walczącymi z handlem ludźmi. Rozpoczęcie Pilota to ważny krok w rozwoju Grupy Emitenta prowadzący do zbudowania pozycji rynkowej w Stanach Zjednoczonych.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. began execution of a pilot project („Pilot”) with Praesidium Partners LLC. („Praesidium”), a private law enforcement agency. The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk („System”) in applications targeted at countering human trafficking and coordination of information and investigations between different private and government agencies fighting against human trafficking. Executing the Pilot is an important milestone for the Capital Group and is part of our strategy to build a market position in the United States of America.

The Executive Board of DataWalk S.A. determined that executing the Pilot is an important information, as there are indications that the cooperation with Praesidium can have an impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii M („Akcje Oferowane”) oraz liczby Akcji Oferowanych, a także o rezygnacji Zarządu z upoważnienia do dookreślania ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony.

Zarząd Spółki, w porozumieniu z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. („Oferujący”), ustalił cenę emisyjną Akcji Oferowanych na 22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote) za jedną Akcję Oferowaną.

Zarząd Spółki informuje, że nie będzie korzystał z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym przedmiotem Oferty Publicznej objętych jest łącznie 1.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M oferowanych przez Emitenta w tym:

a) w ramach Transzy Detalicznej (TD) – oferuje się 200.000 Akcji serii M,

b) w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII) – oferuje się 1.150.000 Akcji serii M.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”) registered in Wroclaw, Poland pursuant to article 54 point 3 of Conditions of Introducing Financial Instruments to the Organized Public Trading and Public Companies act, hereby informs about setting up a final issue price for shares series M („Offered Shares”) and defining amount of Offered Shares, along with information about resignation of the Executive Board from mandate to specify the final amount that will increase the share capital.

Executive Board, in coordination with Bank Ochrony Środowiska S.A. Stockbroker House („Offerer”), has set up an issue price of Offered Shares at 22,00 zł (twenty two zloty) for one share offered.

Executive Board informs that it will not use the mandate to specify the final amount that will increase the share capital, pursuant to article 432 § 4 of Commercial Companies Code. Therefore the Offered Shares number offered publicly consists of total of 1.350.000 ordinary bearer shares series M, including:

a) within the Retail Tranche: 200.000 shares series M,

b) within Institutional Investors Tranche: 1.150.000 shares series M.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu umowy z klientem z sektora ubezpieczeniowego z siedzibą w Warszawie („Klient”), której celem jest wykorzystanie platformy DataWalk na potrzeby Klienta skoncentrowane na przeciwdziałaniu nadużyciom oraz identyfikacji zorganizowanych grup przestępczych („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest m.in.: udzielenie licencji oraz określenie warunków świadczenia wsparcia technicznego. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Klient należy do jednej z kilku największych grup ubezpieczeniowych na świecie, to kolejny podmiot z sektora ubezpieczeniowego, który wdraża platformę DataWalk i pierwszy, z którym Spółka rozpoczyna współpracę w nowym modelu sprzedaży subskrypcyjnej (długoterminowa opłata abonamentowa). Współpraca z Klientem w Polsce stanowi istotny, pozytywny kontekst dla procesów handlowych z Grupą Kapitałową Klienta jest również kolejnym przykładem realizacji przez Emitenta strategii land and expand.

Decyzje o wdrożeniu DataWalk poprzedziły pilotaże w spółkach Grupy Kapitałowej Klienta, projekty skoncentrowane były na wykrywaniu wyłudzeń i wszechstronnej analizie procesu likwidacji szkód. Ze względu na rozwojowy charakter współpracy o zasięgu międzynarodowym oraz kontekst handlowy, nazwa Klienta pozostanie tymczasowo niejawna.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information about the conclusion of an Agreement („Agreement”) with a Customer registered in Warsaw („Customer”), to execute the sale and implementation of the DataWalk analytical platform („System”) for anti-fraud applications.

Objectives of the Agreement include: (i) granting of a license and (ii) defining the terms of the maintenance services, all with open-ended contractual arrangements.

The Customer is one of the several largest insurance Groups in the world and another insurance customer of DataWalk, as well as this is a first agreement based on a long term subscription fee. Cooperation with the Customer in Poland is an important milestone for the relationship of the Issuer with the Customer Group, as a part of the Issuer’s land&expand strategy.

Decision about purchasing the DataWalk system were preceded by pilot implementations in Customer Group companies, where the system was tested in fraud detection, targeting organized crime groups and analysis of the claim liquidation process. Due to the international sales context and developing character of the relationship the name of the Customer will remain unpublished for now.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of DataWalk S.A. determined that signing the Agreement is important information, as there are indications that the cooperation with this Customer can have an impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.