RAPORTY

Zarząd DataWalk S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) na podstawie Uchwały nr 112/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. postanowił:

1) wprowadzić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B,

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

c) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D,

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,

e) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii F,

f) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii G,

g) 71.500 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji serii H,

h) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji serii I,

i) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii J,

j) 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii L

– oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPILAB00012”;

2) wprowadzić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H,

b) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii K

– pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 lutego 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLPILAB00012”;

3) notować akcje DataWalk S.A., o których mowa w pkt 1) i 2), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DataWalk” i oznaczeniem „DAT”.

Jedocześnie Zarząd GPW Uchwałą nr 113/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. postanowił:

1) wprowadzić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPILAB00046”;

2) notować prawa do akcji DataWalk S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DataWalk-PDA” i oznaczeniem „DATA”.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. informs that the Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. („WSE”) based on Resolution No. 112/2019 of February 25th 2019, decided:

1) to introduce the following ordinary bearer shares of DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each, as of February 28th 2019, to the stock exchange trading on the main market:

a) 525.000 (five hundred and twenty five thousand) series B shares,

b) 150.000 (one hundred and fifty thousand) series C shares,

c) 70.000 (seventy thousand) series D shares,

d) 150.000 (one hundred fifty thousand) series E shares,

e) 167.000 (one hundred and sixty seven thousand) series F shares,

f) 220.000 (two hundred and twenty thousand) series G shares,

g) 71.500 (seventy one thousand five hundred) series H shares,

h) 207.000 (two hundred and seven thousand) series I shares,

i) 470.000 (four hundred and seventy thousand) series J shares,

j) 355.000 (three hundred and fifty five thousand) series L shares

– marked by the Central Securities Depository of Poland S.A. with the code „PLPILAB00012”;

2) to introduce from February 28th 2019 to public trading on the main market the following ordinary bearer shares of DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each:

a) 250.000 (two hundred fifty thousand) series H shares,

b) 320.000 (three hundred and twenty thousand) series K shares

– provided that the Central Securities Depository of Poland S.A. on February 28th 2019, registers these shares and marks them with the code „PLPILAB00012”;

3) to list the shares of DataWalk S.A., referred to in points 1) and 2), in the continuous trading system under the abbreviated name „DataWalk” and the code „DAT”.

At the same time, the WSE Management Board Resolution No. 113/2019 of 25th February 2019 decided:

1) to introduce as of February 28th 2019 to exchange trading on the main market 457.548 (four hundred fifty seven thousand five hundred and forty eight) rights to ordinary bearer shares of the series M DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each, marked by the Central Securities Depository of Poland S.A. with the code „PLPILAB00046”;

2) to list the rights to shares of DataWalk S.A., referred to in point 1), in the continuous trading system under the abbreviated name „DataWalk-PDA” and the code „DATA”.

Zarząd DataWalk S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) na podstawie Uchwały nr 111/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. postanowił dopuścić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

1) następujące akcje zwykłe na okaziciela DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B,

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

c) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D,

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,

e) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii F,

f) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii G,

g) 321.500 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji serii H,

h) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji serii I,

i) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii J,

j) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii K,

k) 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii L,

l) 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji serii M, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii M, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. l), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego DataWalk S.A. w wyniku emisji tych akcji.

Jedocześnie Zarząd GPW Uchwałą nr 110/2019 z dnia 25 lutego 2019 r., w związku ze zmianą rynku notowań, postanowił wykluczyć z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H, I, J i L DataWalk S.A., oznaczone kodem „PLPILAB00012” – z dniem 28 lutego 2019 r.

W uchwale wskazano, iż zlecenia maklerskie na akcje DataWalk S.A. przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a nie zrealizowane do dnia 27 lutego 2019 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. informs that the Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. („WSE”) on the basis of Resolution No. 111/2019 of February 25th 2019, decided to admit as of February 28th 2019 to exchange trading on the main market:

1) the following ordinary bearer shares of DataWalk S.A,, with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each:

a) 525.000 (five hundred and twenty five thousand) series B shares,

b) 150.000 (one hundred and fifty thousand) series C shares,

c) 70.000 (seventy thousand) series D shares,

d) 150.000 (one hundred fifty thousand) series E shares,

e) 167.000 (one hundred and sixty seven thousand) series F shares,

f) 220.000 (two hundred and twenty thousand) series G shares,

g) 321.500 (three hundred twenty one thousand five hundred) series H shares,

h) 207.000 (two hundred and seven thousand) series I shares,

i) 470.000 (four hundred and seventy thousand) series J shares,

j) 320.000 (three hundred and twenty thousand) series K shares,

k) 355.000 (three hundred and fifty five thousand) series L shares,

l) 457.548 (four hundred and fifty seven thousand five hundred and forty eight) series M shares, subject to paragraph 2;

2) 457,548 (four hundred fifty seven thousand five hundred and forty eight) rights to ordinary bearer series M shares of DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each.

2. The admission to exchange trading of series M shares, referred to in paragraph 1 point 1) l), is subject to the registration of the increase in the share capital of DataWalk S.A. as a result of issuing these shares.

At the same time, the Executive Board of the WSE Resolution No. 110/2019 of February 25th 2019, in connection with the change in the quotation market, decided to exclude on February 28th 2019 from the alternative trading system of the NewConnect market ordinary bearer shares of series B, C, D, E, F, G, H , I, J and L of DataWalk SA, marked with the code „PLPILAB00012”.

The resolution indicates that broker’s orders for DataWalk S.A. shares transferred to the alternative trading system on the NewConnect market, and not executed until February 27th 2019 (inclusive), expire after the end of that trading day.

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej Akcji serii M Spółki („Akcje Oferowane”).

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym Akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 21 grudnia 2018 roku oraz udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 27 grudnia 2018 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Spółki (www.datawalk.pl) oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl).

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii M wyemitowane zostały w trybie oferty publicznej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 24 stycznia 2019, zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 1 lutego 2019.

2) data przydziału papierów wartościowych;

Data przydziału akcji serii M: 5 lutego 2019 r.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Oferta publiczna obejmowała do 1.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

Przy emisji akcji serii M nie wystąpiła redukcja.

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji złożono zapisy łącznie na 457.548 akcji serii M, w tym:

a) 57.548 akcji w Transzy Detalicznej,

b) 400.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielonych zostało łącznie 457.548 akcji serii M, w tym:

a) 57.548 akcji w Transzy Detalicznej,

b) 400.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);

Akcje serii M obejmowane były po cenie emisyjnej równej 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote), za jedną akcję. Akcje serii M zostały w całości opłacone gotówką.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Na akcje serii M zapis złożyło łącznie 110 podmiotów, w tym:

a) 98 podmiotów w Transzy Detalicznej,

b) 12 podmiotów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Akcje serii M przydzielone zostały łącznie 110 podmiotom.

a) 98 podmiotów w Transzy Detalicznej,

b) 12 podmiotów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta;

Akcje serii M nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

Łączna wartość objętych akcji serii M wyniosła 10.066.056,00 zł (dziesięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych).

12) określenie wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączne koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z ofertą publiczną Akcji Oferowanych wyniosły 1.022.104,61 zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące sto cztery złote i sześćdziesiąt jeden groszy), w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 524.782,06 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 406.628,11 zł;

d) promocji oferty – 90.694,44 zł.

Wskazanie metody rozliczenia kosztów ujętych powyżej w księgach rachunkowych Spółki oraz ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji akcji serii M w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

Wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną akcję serii M wyniósł 2,23 zł (dwa złote i dwadzieścia trzy grosze).

14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: – datę powstania wierzytelności, – przedmiot wierzytelności, – wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, – opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: – przedmiot wkładów niepieniężnych, – wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Objęcie (nabycie) akcji nie było przeprowadzone w drodze potrącenia wierzytelności ani w zamian za wkłady niepieniężne. Akcje zostały pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Zarząd oświadcza, że pomimo braku pozyskania maksymalnej kwoty wynikającej z warunków Oferty, zamierza konsekwentnie realizować Strategię Grupy i nie widzi podstaw do zmiany przeznaczenia środków pozyskanych z emisji, ani zmiany Strategii Grupy, przy czym Emitent nie wyklucza, że terminy przyjęte na realizację poszczególnych celów emisyjnych mogą ulec wydłużeniu.

Jedocześnie Zarząd oświadcza, że w okresie kolejnych dwunastu miesięcy nie występuje niedobór kapitału obrotowego w scenariuszach, w których Emitent realizuje tylko część z inicjalnie zaplanowanych inwestycji w Grupie w 2019 roku, nie zmieniając jednocześnie istotnie ani Strategii Grupy, ani opisanych w Prospekcie celów emisyjnych. Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zdecydował o realizacji konserwatywnego podejścia do tempa, skali rozwoju i przesunięcia części z inwestycji na okres 2020 roku. Powyższe scenariusze zakładają:

• konserwatywne podejście do rekrutacji m.in. handlowców, w szczególności w USA. W skrajnym przypadku zakłada się przesunięcie rekrutacji niektórych zespołów handlowych do 2020 lub do czasu pozyskania dodatkowego finansowania lub przychodów operacyjnych nie ujętych w konserwatywnym planie cash-flow;

• przesunięcie na 2020 rok inwestycji nie związanych z bieżącymi operacjami, takich jak: kolejne procesy patentowe w USA i UE, zakup dodatkowych bibliotek programistycznych, udział w konferencjach branżowych poza USA i Polską, usługi eksperckie, zakup dodatkowych środków trwałych (sprzęt komputerowy).

W związku z powyższym, kwota środków z emisji zostanie przeznaczona w następujący sposób: (i) cel nr 1. Działalność w Stanach Zjednoczonych – do 3,90 mln zł, (ii) cel nr 2. Rozwój platformy analitycznej DataWalk – do 1,95 mln zł, (iii) cel nr 3. Ochrona wartości intelektualnych – do 0,35 mln zł, (iv) cel nr. 4 Działalność operacyjna DataWalk S.A. – do 3,80 mln zł.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zdecydował o realizacji konserwatywnego podejścia do tempa, skali rozwoju i przesunięcia części z inwestycji na rok 2020, co przekłada się na scenariusz, w którym Spółka nie przewiduje niedoboru kapitału w okresie kolejnych dwunastu miesięcy.

W celu realizacji strategii Grupy w dłuższym horyzoncie i zaspokojenia potrzeb kapitałowych Emitent będzie dążył do pozyskania dodatkowych środków pieniężnych poprzez kolejną – publiczną lub prywatną – emisję akcji, lub za pomocą̨ innych instrumentów finansowych.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 16 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Information connected with the completion of the public offer of series M shares, maintaining the Group’s Strategy and implementation of the issue objectives in accordance with the prospectus.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs about completion of shares series M public offering („Shares Offered”).

All of the terms starting with capital letter and not defined in below report, have a meaning given to them in Company Prospectus approved by Polish Financial Supervision Authority on 21st of December 2018 and published for public review electronically on 27th December 2018 on Issuer website (www.datawalk.pl) and BOŚ Stockbroker House website (www.bossa.pl).

1) Start and end date of subscription or sale;

M series shares were issued as part of the public offering. Subscription phase opened on 24th of January 2019 and closed on 1st of February 2019.

2) Date of assignment of securities;

Date of assignment of subscription shares series M: 5th of February 2019.

3) Number of shares for subscription or sale;

Public offering included up to 1.350.000 ordinary M series bearer shares, with a nominal value of PLN 0,10 (1/10 of zloty) each.

4) The rate of reduction in individual tranches, in case that the number of allocated shares was lower than the number of subscribed shares in at least one of the individual tranches;

Reduction did not occur with respect to M series shares.

5) The number of securities that have been subscribed for under the subscription or sale;

Under public offering 457.548 shares series M were subscribed for, including:

a) 57.548 shares within Retail Tranche;

b) 400.000 shares within Institutional Investors Tranche.

6) The number of securities that have been allocated under the subscription or sale;

Under public offering 457.548 shares series M were allocated, including:

a) 57.548 shares within Retail Tranche;

b) 400.000 shares within Institutional Investors Tranche.

7) The price at which the securities were purchased (acquired);

Purchase price of M series shares was PLN 22,00 (twenty-two) per share and were paid for in cash.

8) Number of individuals and entities who subscribed for the securities covered by the subscription or sale in each tranche;

M series shares were subscribed for by total 110 entities, including:

a) 98 individuals within Retail Tranche,

b) 12 entities within Institutional Investors Tranche.

9) Number of individuals and entities to whom securities were allocated under the subscription or sale in each tranche;

M series shares were allocated to total 110 investors, including:

a) 98 individuals within Retail Tranche,

b) 12 entities within Institutional Investors Tranche.

10) Names of underwriters who acquired securities in the course of underwriting agreements;

M series shares have not been subject of an underwriting agreement.

11) Value of the subscription or sales of shares;

Total value of shares series M subscribed for was PLN 10.066.056,00 (ten million sixty-six thousand and fifty-six zloty).

12) Total specification of the costs that have been included in the costs of issue, indicating the amount of costs according to their titles;

The total costs incurred and estimated by the Company as at the date of this report in connection with the public offer of Offered Shares amounted to PLN 1,022,104.61 (one million twenty-two thousand one hundred and four zloty 61/100), including:

a) preparing and conducting the offer – PLN 524,782.06;

b) remuneration of underwriters, for each separately – not applicable;

c) preparation of the prospectus, including consultancy costs – PLN 406,628,11;

d) promotion of the offer – PLN 90,694.44.

Indication of the method of accounting for costs recognized above in the Company’s accounting books and their recognition in the financial statements:

In accordance with the provisions of IAS 1 and IAS 32, the settlement of the costs of the issue of series M shares in accounting books will be made by reducing the excess of the issue price of the issued shares over their nominal value.

The amount of the issue costs was estimated and included in the issue costs in line with the best knowledge of the Company. If as a result of the final settlement of the costs of the issue, a correction of the data provided in this report is necessary, the Company will provide information in this regard in the form of a current report.

13) Average cost of subscription or sale per unit of a security covered by subscription or sale;

The average cost incurred by the Company per one series M share was PLN 2.23 (two zloty 23/100).

14) The method of payment of acquired (purchased) securities, with the indication of detailed information covering: a) if the acquisition (purchase) was made by offsetting the receivables: – the date of the claim, – the subject of the claim, – the value of the claim together with the inclusion of its valuation , – a description of the transaction in which the receivables arose, – entities that acquired (purchased) the issuer’s securities, indicating their number, b) when the acquisition (purchase) occurred in exchange for non-cash contributions: – the subject of non-cash contributions, – value of non-cash contributions with the inclusion of their valuation, – entities that have taken (purchased) the issuer’s securities, indicating their number;

Acquisition (purchase) of shares was not carried out by offsetting receivables or in exchange for non-cash contributions. The shares were covered only with cash contributions.

The Executive Board declares that despite the lack of obtaining the maximum amount resulting from the terms of the Offer, it intends to consistently implement the Group Strategy and sees no grounds to change the intended use of the issue or change the Group’s Strategy. The Issuer does not rule out that the deadlines adopted for the implementation of individual issue objectives can be extended.

Simultaneously the Executive Board declares that during the subsequent twelve months there is no shortage of working capital in scenarios in which the Issuer implements only part of the initially planned investments in the Group in 2019, without significantly altering either the Group’s Strategy or the issue objectives described in the Prospectus. Considering the above, the Executive Board of the Company decided to implement a conservative approach to the pace, scale of development and shifting some parts of the investments planned for the period of 2020. The above scenarios assume:

• a conservative approach to recruitment in example of the sales staff, especially in the USA. In an extreme case, it is assumed that the recruitment of some sales teams will be postponed until 2020 or until additional financing or operating revenues not included in the conservative cash-flow plan are obtained;

• shifting to 2020 investments not related to current operations, such as: subsequent patent processes in the US and the EU, purchase of additional programming libraries, participation in industry conferences outside the US and Poland, expert consulting services, purchase of additional fixed assets (computer hardware).

In regards with the above, the amount of funds from the issue will be allocated in the following way: (i) goal No. 1. Operations in the United States – up to PLN 3.90 million, (ii) goal No. 2. Development of DataWalk analytical platform – up to 1.95 PLN million, (iii) Objective 3. Intellectual property protection – up to PLN 0.35 million, (iv) goal no. 4 Operational activity of DataWalk S.A. – up to PLN 3.80 million.

Considering the above, the Executive Board of the Company decided to implement a conservative approach to the pace, scale of development and moving part of the investments for 2020, which translates into a scenario in which the Company does not anticipate a shortage of capital in the next twelve months.

In order to implement the Group’s strategy in the longer horizon and satisfy the capital needs, the Issuer will seek to raise additional funds through another – public or private – issue of shares, or through other financial instruments.

Legal basis: §16 point 1 Regulation of the Minister of Finance dated March 29th, 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 lutego 2019 roku od Członka Rady Nadzorczej – Pana Romana Pudełko powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 7th of February 2019 the Company obtained notification from its Supervisory Board Member – Mr. Roman Pudełko, about transactions on the Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).

The notification is attached to this report.

32457608_RP_DW_art19_MAR

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 sierpnia 2018 r., dokonał przydziału akcji serii M oferowanych w ramach oferty publicznej.

Zarząd dokonał przydziału łącznie 457.548 akcji zwykłych na okaziciela serii M, w tym:

a) 57.548 akcji w Transzy Detalicznej;

b) 400.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Cena emisyjna akcji była równa 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote) za jedną akcję serii M.

Łączna wartość wpłat wyniosła 10.066.056,00 zł.

Mając powyższe na uwadze oferta publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii M doszła do skutku. Zarząd podejmie kroki w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that basing on authorization granted in Resolution no 9 of General Meeting from 6th of August 2018, the Executive Board has allocated shares series M that were offered publicly.

Executive Board allocated a total of 457.548 ordinary bearer shares series M, including:

a) 57.548 shares within Retail Tranche;

b) 400.000 shares within Institutional Investors Tranche.

Issue price of Offered Shares was set up at 22,00 zł (twenty two zloty) for one share of series M offered.

Total value of deposits amounted to 10.066.056,00 zł.

Considering the above, the public offering of ordinary bearer shares series M materializes. Executive Board will thus take steps enabling introduction of ordinary bearer shares series M to the trading on the main market of Warsaw Stock Exchange.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Skonsolidowany raport roczny za rok 2018 wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 21 marca 2019 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 13 maja 2019 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 13 sierpnia 2019 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 13 listopada 2019 r.

Emitent zdecydował się przekazać raport roczny w terminie do 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego (tj. do dnia 21 marca 2019 r.), a zatem jest zwolniony z obowiązku przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku.

W związku z tym, iż Spółka ubiega się o zmianę rynku notowań z ASO NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie terminy przekazywania raportów okresowych mogą zmienić się w wyniku dostosowania ich do przepisów, które będą obowiązywać Emitenta. Ewentualne zmiany terminów przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego w przewidzianych przepisami terminach.

Jednocześnie zaznacza się, iż na podstawie § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji jednostkowych o Emitencie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, publishes the dates of publication of periodic reports in 2019 year. Periodic reports will be published on the following dates:

– Consolidated annual report and entity annual report for 2018 – March 21st, 2019,

– Consolidated quarterly report for IQ 2019 including separate quarterly financial information for mother company – May 13th, 2019,

– Consolidated quarterly report for IIQ 2019 including separate quarterly financial information for mother company – August 13th, 2019,

– Consolidated quarterly report for IIIQ 2019 including separate quarterly financial information for mother company – November 13th, 2019.

Issuer decided to publish yearly report for 2018 within 80 days of the fiscal year ending (21st March 2019) and therefore the Company is released from the duty of publishing quarterly report for IVQ 2018.

Due to the fact that Company is applying for the change of the listing market from NewConnect Alternative Trading System to main market of Warsaw Stock Exchange, dates of publishing the periodic reports can be changed, as a result of adopting new regulations. Possible changes in the publication of periodic reports will be announced in form of new current reports.

Based on § 5 point 2a of Appendix no. 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and periodic information transferred in the alternative trading system on the NewConnect market”, the Issuer is not obliged to prepare a separate quarterly report and consolidate quarterly report, provided that the separate information is included in the consolidated quarterly report.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o rozpoczęciu realizacji przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego („Pilot”) z Praesidium Partners LLC. („Praesidium”), prywatną instytucją bezpieczeństwa publicznego. Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk („System”) w kolejnym zastosowaniu związanym z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i koordynacją wymiany informacji i efektów analiz śledczych pomiędzy różnymi instytucjami prywatnymi i rządowymi walczącymi z handlem ludźmi. Rozpoczęcie Pilota to ważny krok w rozwoju Grupy Emitenta prowadzący do zbudowania pozycji rynkowej w Stanach Zjednoczonych.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia Pilota za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. began execution of a pilot project („Pilot”) with Praesidium Partners LLC. („Praesidium”), a private law enforcement agency. The Pilot will be executed in order to demonstrate the analytical platform DataWalk („System”) in applications targeted at countering human trafficking and coordination of information and investigations between different private and government agencies fighting against human trafficking. Executing the Pilot is an important milestone for the Capital Group and is part of our strategy to build a market position in the United States of America.

The Executive Board of DataWalk S.A. determined that executing the Pilot is an important information, as there are indications that the cooperation with Praesidium can have an impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii M („Akcje Oferowane”) oraz liczby Akcji Oferowanych, a także o rezygnacji Zarządu z upoważnienia do dookreślania ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony.

Zarząd Spółki, w porozumieniu z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. („Oferujący”), ustalił cenę emisyjną Akcji Oferowanych na 22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote) za jedną Akcję Oferowaną.

Zarząd Spółki informuje, że nie będzie korzystał z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym przedmiotem Oferty Publicznej objętych jest łącznie 1.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M oferowanych przez Emitenta w tym:

a) w ramach Transzy Detalicznej (TD) – oferuje się 200.000 Akcji serii M,

b) w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII) – oferuje się 1.150.000 Akcji serii M.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”) registered in Wroclaw, Poland pursuant to article 54 point 3 of Conditions of Introducing Financial Instruments to the Organized Public Trading and Public Companies act, hereby informs about setting up a final issue price for shares series M („Offered Shares”) and defining amount of Offered Shares, along with information about resignation of the Executive Board from mandate to specify the final amount that will increase the share capital.

Executive Board, in coordination with Bank Ochrony Środowiska S.A. Stockbroker House („Offerer”), has set up an issue price of Offered Shares at 22,00 zł (twenty two zloty) for one share offered.

Executive Board informs that it will not use the mandate to specify the final amount that will increase the share capital, pursuant to article 432 § 4 of Commercial Companies Code. Therefore the Offered Shares number offered publicly consists of total of 1.350.000 ordinary bearer shares series M, including:

a) within the Retail Tranche: 200.000 shares series M,

b) within Institutional Investors Tranche: 1.150.000 shares series M.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu umowy z klientem z sektora ubezpieczeniowego z siedzibą w Warszawie („Klient”), której celem jest wykorzystanie platformy DataWalk na potrzeby Klienta skoncentrowane na przeciwdziałaniu nadużyciom oraz identyfikacji zorganizowanych grup przestępczych („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest m.in.: udzielenie licencji oraz określenie warunków świadczenia wsparcia technicznego. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Klient należy do jednej z kilku największych grup ubezpieczeniowych na świecie, to kolejny podmiot z sektora ubezpieczeniowego, który wdraża platformę DataWalk i pierwszy, z którym Spółka rozpoczyna współpracę w nowym modelu sprzedaży subskrypcyjnej (długoterminowa opłata abonamentowa). Współpraca z Klientem w Polsce stanowi istotny, pozytywny kontekst dla procesów handlowych z Grupą Kapitałową Klienta jest również kolejnym przykładem realizacji przez Emitenta strategii land and expand.

Decyzje o wdrożeniu DataWalk poprzedziły pilotaże w spółkach Grupy Kapitałowej Klienta, projekty skoncentrowane były na wykrywaniu wyłudzeń i wszechstronnej analizie procesu likwidacji szkód. Ze względu na rozwojowy charakter współpracy o zasięgu międzynarodowym oraz kontekst handlowy, nazwa Klienta pozostanie tymczasowo niejawna.

Wartość powyższej umowy nie spełnia kryterium istotności zdefiniowanego jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information about the conclusion of an Agreement („Agreement”) with a Customer registered in Warsaw („Customer”), to execute the sale and implementation of the DataWalk analytical platform („System”) for anti-fraud applications.

Objectives of the Agreement include: (i) granting of a license and (ii) defining the terms of the maintenance services, all with open-ended contractual arrangements.

The Customer is one of the several largest insurance Groups in the world and another insurance customer of DataWalk, as well as this is a first agreement based on a long term subscription fee. Cooperation with the Customer in Poland is an important milestone for the relationship of the Issuer with the Customer Group, as a part of the Issuer’s land&expand strategy.

Decision about purchasing the DataWalk system were preceded by pilot implementations in Customer Group companies, where the system was tested in fraud detection, targeting organized crime groups and analysis of the claim liquidation process. Due to the international sales context and developing character of the relationship the name of the Customer will remain unpublished for now.

The value of the contract does not exceed the materiality criteria defined as 20% of the Issuer’s equity reported in the last published financial statement. The Executive Board of DataWalk S.A. determined that signing the Agreement is important information, as there are indications that the cooperation with this Customer can have an impact on the Issuer’s Capital Group financial condition in the future.

Zarząd Spółki DataWalk S.A. („Emitent”) przekazuje korektę raportu okresowego za III kwartał 2018 r. opublikowanego w raporcie EBI nr 22/2018 z dnia 13 listopada 2018 r., wraz z wykazem sporządzonych zmian. Emitent dokonał korekt w związku z:

a) zmianą sposobu rozliczenia programu motywacyjnego w sprawozdaniu finansowym, zgodnie z MSSF 2;

b) zmianą wartości bilansowej pozycji „Wartość firmy” w pozycji „Wartości niematerialne i prawne” w sprawozdaniu otwarcia z sytuacji finansowej na dzień przejścia na MSSF, zgodnie z MSSF 1;

c) korektą wartości bilansowej pozycji „Prace rozwojowe w trakcie realizacji” w pozycji „Wartości niematerialne i prawne”, zgodnie z MSR 38;

d) korektą w ramach „Zobowiązań krótkoterminowych” polegającą na wykazaniu w pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” części zobowiązań handlowych, które omyłkowo zostały ujęte w pozycji „Pozostałe zobowiązania” w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Zmiana ta nie wpływa na sumaryczną wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta;

e) korektą wykazanych przez Emitenta kosztów w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych kosztów.

Zarząd Emitenta informuje, iż przedmiotowa korekta w znacznym stopniu odnosi się do zmiany dotychczas przyjętych zasad rachunkowości. Raport okresowy za III kwartał 2018 r. był pierwszym raportem kwartalnym, w którym Emitent prezentował jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe wraz z danymi porównywalnymi sporządzone zgodnie nowoprzyjętymi standardami.

Zmiana w stosowaniu zasad rachunkowości spowodowała konieczność zweryfikowania uznanych aktywów i pasywów oraz dokonania ich wyceny i klasyfikacji zgodnie z MSR/MSSF. W celu rzetelnego odzwierciedlenia wpływu przejścia na nowe standardy Zarząd Emitenta skorygował sposób ujęcia wybranych wartości, aby prezentacja skutków zmian była czytelna i precyzyjna.

Zarząd Emitenta zaznacza, iż sporządzenie korekty raportu okresowego nie wynika z ujęcia żadnych dodatkowych zdarzeń gospodarczych o istotnym znaczeniu, a jest jedynie efektem zmiany przyjętych zasad rachunkowości, które opisane zostały powyżej.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za III kwartał 2018 r. oraz protokół dokonanych zmian.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Issuer”) hereby reports the correction of the quarterly report published in report EBI 22/2018 dated 13th November 2018 with a list of changes and edits. Issuer made following corrections:

a) change in Motivational Program accounting in financial reports, pursuant to IFRS 2;

b) change of the balance sheet value for “Company value” in position “Intangible assets” in opening report for the day of the transfer to IFRS, according to IFRS 1.

c) correction of balance sheet value for “Costs of development works in progress” in position “Intangible assets”, according to IFRS 1.

d) correction of balance in “Short-term liabilities”.

e) correction of costs reported by Issuer in consolidated quarterly report.

Executive Board reports that mentioned above correction is mostly due to change of accounting methodology. Q3 report was our first quarterly report when financials were presented in new form and standards.

Change in accounting methodology has caused verification of assets and liabilities and their valuation according to IFRS. In order to clarify the reports and make them more transparent to the reader, we have made edits to presentation of particular values.

Executive Board reports that corrections are not related to any important economic event of some sort and are resulting only from the accounting methodology change.

32003141_PROTOKOL_ZMIAN-2

32003141_Raport_kwartalny_IIIQ_2018_eng_-_Correction-1

32003141_Raport_kwartalny_IIIQ_2018_pl_-_Korekta-0